1926年夏，奉系军阀在国平易近革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉 饰）受党指派往找贺龙（高长利 饰），扣问其下一步筹算，面临比年军阀混战，贺龙早已厌倦，他暗示愿意跟党走。周恩来在中心全会上阐发了那时严重场面地步，得知汪精卫（李宁 饰）已筹办向工人纠察队脱手，他判断闭幕纠察队，将职员兵器编进贺龙二十军。得知汪要策动反革命政变，经请示中心，周恩来提出进行武装暴乱，恽代英（叶新平易近 饰）等全力撑持，此议获中心核准，并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后，叶剑英（王瑞 饰）实时识破汪精卫图谋斩首狡计，通知贺龙、叶挺（王定华 饰）率部做好起义筹办。朱德（刘怀正 饰）向周恩来等作了武装暴乱详情先容，刁铁平易近（王华英 饰）阵前做说客遭贺龙拘系，张国焘（王际春 饰）禁止未果，周恩来下达了起义号令......